Profesor Hilary Szczebrzeszyński wyrusza na wieś do Kukiełkowa, gdzie
bawi się z widzami w teatr kukiełkowy. Dzieci zapoznają się z ludowymi
obrzędami i tradycyjną polską lalką-kukłą. Uczestnicy zabawy występują
w Teatrze Jarzynowym im. Królowej Bony, spotykają Stracha Na Wróble,
tańczą z lalkami podczas Nocy Świętego Jana. Całości dopełnią piosenki
napisane przez Agnieszkę Glińską.